問題の所在 税理士業では、役所等へ提出するモノを作成するため、しょっちゅう顧客情報を参照する。 前年度の資料に上書きして作れれば、前回との異動は「引っ越ししたか否か」程度なので、税理士自身が作成していれば問題ないが、外注 […]

問題の所在 税理士業は、開業当初はヒマなので管理も不要であるが、ふと気が付くと、なにかしらの羅針盤が不可欠になる。 「管理」の範囲もポイントも多様であるが、現時点では以下： ①　一定のイベント（例　年末調整で、特例納付、 […]

問題の所在 確定申告のご依頼の場合、お客様のタイプがより多様である。具体的には、 個人の場合は以下： ①　事業所得ありで、自計化希望あり ②　事業所得ありで、自計化希望なし ③　不動産所得あり ④　株式取引あり、住宅ロー […]

問題の所在 顧問先様との資料のやり取りは、かなりの部分、ｐｄｆになってきているが、まだ紙がメインのところも残っている。 その場合、期中の保管の仕方→納品時に整理して返還する際の作業を定型化しておきたく。   結 […]

問題の所在 （税理士法で、いわゆる税務台帳の作成が義務化されているが、ここでの論点は、当事務所の税務業務の品質を維持向上するため、顧問先ごとの情報管理を指す。） 最近、顧問先ごとの情報を、記憶に頼るのでは心もとなく、なに […]

問題の所在 顧問先様で自計化されている場合、弥生会計の月次試算表をレビューをするが、以下のように「▼」＋振替伝票、で済ませている：   エクセル台帳の修正 台帳や明細書のエクセルの内容が、間違えていたり、不十分 […]

問題の所在 顧問先の代理で書類を申請した際に、税理士証票を提示したら、10年を超過していたので、質問を受けた。その際の備忘メモ。 なお、前提は以下： ・税理士証票の交付年月日：平成23年4月28日 ・当日：令和4年8月2 […]

問題の所在 割印の仕方を調べた際の備忘メモ。   結論 ググって一番トップの以下の記事： 割印とは https://www.hankoya.com/untiku/keiin_wariin.html   […]

問題の所在 弥生PAP会員の特典は、かかりやすいヘルプデスクと、その解決力であるが、その前提として、本人確認は必須である。 事務所から電話する際には、登録済の電話番号なのでスムースであるが、外出先から自分のスマホから電話 […]

問題の所在 当事務所では、客先への納品物や、税務署等への提出物を編集する際、 ・まず、すべてｐｄｆ化し（エクセルファイルはそのまま） ・印刷したものを、共通の一定の順番バインド（製本）する。 までであり、提出済の控につい […]