2023年1月29日 / 最終更新日時 : 2024年2月7日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）レターパックの、ご依頼主様保管シールは、どのように保存しておく？

問題の所在 ITを駆使していても、郵便物は避けられないが、レターパックライト（レターパックプラス）は大活躍である。 ただ、ご依頼主様保管シール（以下「シール」という）の管理が悩ましい。 ①　保管場所、、、以前は、携帯して […]

2023年1月29日 / 最終更新日時 : 2023年1月31日 cpashimaya 12 税理士業務

顧客情報（郵便番号、住所、氏名、税務署、、、）の統一データベースを作成すべきか？する場合はどれにする？

問題の所在 税理士業では、役所等へ提出するモノを作成するため、しょっちゅう顧客情報を参照する。 前年度の資料に上書きして作れれば、前回との異動は「引っ越ししたか否か」程度なので、税理士自身が作成していれば問題ないが、外注 […]

2023年1月29日 / 最終更新日時 : 2024年6月12日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）【2024/1/13改訂】税理士業務の管理ツール　①ズバリ何にすればよい？

問題の所在 税理士業は、開業当初はヒマなので管理も不要であるが、ふと気が付くと、なにかしらの羅針盤が不可欠になる。 「管理」の範囲もポイントも多様であるが、現時点では以下： ①　一定のイベント（例　年末調整で、特例納付、 […]

2022年12月2日 / 最終更新日時 : 2023年9月16日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）税理士顧問契約ご希望者との面談アジェンダをパターン化しない理由は？

問題の所在 確定申告のご依頼の場合、お客様のタイプがより多様である。具体的には、 個人の場合は以下： ①　事業所得ありで、自計化希望あり ②　事業所得ありで、自計化希望なし ③　不動産所得あり ④　株式取引あり、住宅ロー […]

2022年11月11日 / 最終更新日時 : 2023年1月22日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）顧問先様から受領する紙資料の、月次の保管&納品時の製本の方法は？

問題の所在 顧問先様との資料のやり取りは、かなりの部分、ｐｄｆになってきているが、まだ紙がメインのところも残っている。 その場合、期中の保管の仕方→納品時に整理して返還する際の作業を定型化しておきたく。   結 […]

2022年11月8日 / 最終更新日時 : 2023年10月15日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）（2023/10/15時点）税務業務の管理で必要な台帳はエクセルブック１つでいい理由は？

問題の所在 （税理士法で、いわゆる税務台帳の作成が義務化されているが、ここでの論点は、当事務所の税務業務の品質を維持向上するため、顧問先ごとの情報管理を指す。） 最近、顧問先ごとの情報を、記憶に頼るのでは心もとなく、なに […]

2022年9月13日 / 最終更新日時 : 2023年1月22日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）自計化されている法人の顧問先様の月次決算のレビューの修正履歴の残し方は？

問題の所在 顧問先様で自計化されている場合、弥生会計の月次試算表をレビューをするが、以下のように「▼」＋振替伝票、で済ませている：   エクセル台帳の修正 台帳や明細書のエクセルの内容が、間違えていたり、不十分 […]