当事務所用)(2023/10/15時点)税務業務の管理で必要な台帳はエクセルブック1つでいい理由は?

問題の所在

(税理士法で、いわゆる税務台帳の作成が義務化されているが、ここでの論点は、当事務所の税務業務の品質を維持向上するため、顧問先ごとの情報管理を指す。)

最近、顧問先ごとの情報を、記憶に頼るのでは心もとなく、なにがしかのデータベースを作成した方がいいかしらと思案している。

なお、前提として、以下のIT運用をしている(詳細に描写するのではなく、以下の検討に絡む内容だけ記載)

  • 基本的に、フォルダ管理。
  •  フォルダ構成は
    • ドロップボックス(顧問先様とやり取り・共有)
    • SSD内(当事務所側で作成したもの)
  • クライアントごと ー 年次ごと ー 月次、給与

 

結論

① エクセルブック「顧問先管理」1つのみ。

★ エクセルファイル「STAGEs+消費税」は、別途、フォルダ「STAGEs+消費税」に、必要なクライアントごとに作成するので、

 

②シート構成

課題、スケジュール、春冬の「特例納付+α」、役員任期、クライアントリスト

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし