問題の所在 他の会計事務所等では、会社設立法人向けに、①設立手続、②設立直後の顧問料、の無料サービスを実施しているところは少なくない。 他方、当事務所では、敢えてそのようなサービスをしていない。その理由の整理。 &nbs […]

問題の所在 最近、地方法務局も、提出を郵送を勧奨することが多い。 その場合、捨て印が有効なので、その画像がある記事を探した時の備忘メモ。   結論 以下の通り： https://www.meigihenkou- […]

問題の所在 ITを駆使していても、郵便物は避けられないが、レターパックライト（レターパックプラス）は大活躍である。 ただ、ご依頼主様保管シール（以下「シール」という）の管理が悩ましい。 ①　保管場所、、、以前は、携帯して […]

問題の所在 税理士業では、役所等へ提出するモノを作成するため、しょっちゅう顧客情報を参照する。 前年度の資料に上書きして作れれば、前回との異動は「引っ越ししたか否か」程度なので、税理士自身が作成していれば問題ないが、外注 […]

問題の所在 税理士業は、開業当初はヒマなので管理も不要であるが、ふと気が付くと、なにかしらの羅針盤が不可欠になる。 「管理」の範囲もポイントも多様であるが、現時点では以下： ①　一定のイベント（例　年末調整で、特例納付、 […]

問題の所在 確定申告のご依頼の場合、お客様のタイプがより多様である。具体的には、 個人の場合は以下： ①　事業所得ありで、自計化希望あり ②　事業所得ありで、自計化希望なし ③　不動産所得あり ④　株式取引あり、住宅ロー […]

問題の所在 顧問先様との資料のやり取りは、かなりの部分、ｐｄｆになってきているが、まだ紙がメインのところも残っている。 その場合、期中の保管の仕方→納品時に整理して返還する際の作業を定型化しておきたく。   結 […]

問題の所在 （税理士法で、いわゆる税務台帳の作成が義務化されているが、ここでの論点は、当事務所の税務業務の品質を維持向上するため、顧問先ごとの情報管理を指す。） 最近、顧問先ごとの情報を、記憶に頼るのでは心もとなく、なに […]

問題の所在 顧問先様で自計化されている場合、弥生会計の月次試算表をレビューをするが、以下のように「▼」＋振替伝票、で済ませている：   エクセル台帳の修正 台帳や明細書のエクセルの内容が、間違えていたり、不十分 […]

問題の所在 当事務所では、客先への納品物や、税務署等への提出物を編集する際、 ・まず、すべてｐｄｆ化し（エクセルファイルはそのまま） ・印刷したものを、共通の一定の順番バインド（製本）する。 までであり、提出済の控につい […]