当事務所用）【2024/1/13改訂】税理士業務の管理ツール　①ズバリ何にすればよい？

問題の所在

税理士業は、開業当初はヒマなので管理も不要であるが、ふと気が付くと、なにかしらの羅針盤が不可欠になる。

「管理」の範囲もポイントも多様であるが、現時点では以下：

①　一定のイベント（例　年末調整で、特例納付、給与支払報告書総括表、法定調書合計表）の消込管理

②　すべての顧問先の月次管理①　毎月一定日の業務（例　給与計算、請求書発行など）

③　すべての顧問先の月次管理②　年に一度の業務（例　決算期の2か月後に確定申告、中間納付など）

④　課題管理（例　調べないといけない課題）

他にも、

・大規模事務所で、分業をしている場合の、進捗管理

・月次、決算、申告、他の業務マニュアル

・決算報告資料作成のツールの選択

などキリがないが、、、、

そして、上の管理をする際、

１）有償のパッケージツールを使うか？使うならよいものは？（例　複数人の業務分担と進捗管理なら某ツール）

２）エクセルで十分？

の選択が問題となる。

結論

「１）有償のパッケージツールを使うか？」　→　1つですべてを網羅できるツールはない

「２）エクセルで十分」　→　~~１ブックファイルにして複数のシート、常にそのエクセルファイルを見る~~　１ファイル１シートにし、５つに精選し、それを毎日節目に見る。

理由

以下の研修を後になって視聴したが、上の課題にフィットした講義で、私自身のモヤモヤした考えを整理してくれた。

（講師が私と同じ、公認会計士税理士（元の監査法人も同じ）なため、発想が似ているのかもしれない）

税理士向けマルチメディア研修　平成28年10月12日　「小規模な会計事務所における業務効率化（ITの活用）について」品川支部情報システム部　高橋保行

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/itschool/it_util.pdf

（以下、一部抜粋）

総論的な話はわかったが、、、
実際は何が問題なのか？
「なぜミスは起きるのか？」「なぜ時間がかかるのか？」
↓
（私の考えた原因）
（１）作業中に「考えて」いるから
（２）作業中に「探し物」をしているから
↓
（その対策）
（１）考えなくても作業ができるようにする仕組み
（２）探し物をしなくて済むようにする環境

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