2022年11月11日 / 最終更新日時 : 2025年11月15日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）顧問先様から受領する紙資料の、月次の保管&納品時の製本の方法は？

問題の所在 顧問先様との資料のやり取りは、かなりの部分、ｐｄｆになってきているが、まだ紙がメインのところも残っている。 その場合、期中の保管の仕方→納品時に整理して返還する際の作業を定型化しておきたく。   結 […]

2022年11月8日 / 最終更新日時 : 2023年10月15日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）（2023/10/15時点）税務業務の管理で必要な台帳はエクセルブック１つでいい理由は？

問題の所在 （税理士法で、いわゆる税務台帳の作成が義務化されているが、ここでの論点は、当事務所の税務業務の品質を維持向上するため、顧問先ごとの情報管理を指す。） 最近、顧問先ごとの情報を、記憶に頼るのでは心もとなく、なに […]

2022年9月13日 / 最終更新日時 : 2023年1月22日 cpashimaya 12 税理士業務

当事務所用）自計化されている法人の顧問先様の月次決算のレビューの修正履歴の残し方は？

問題の所在 顧問先様で自計化されている場合、弥生会計の月次試算表をレビューをするが、以下のように「▼」＋振替伝票、で済ませている：   エクセル台帳の修正 台帳や明細書のエクセルの内容が、間違えていたり、不十分 […]

2022年6月6日 / 最終更新日時 : 2025年9月12日 cpashimaya 12 税理士業務

弥生PAPへ電話する際、外出先から（＝登録済の電話以外の電話から）電話する際にスムーズにいくやり方は？

問題の所在 弥生PAP会員の特典は、かかりやすいヘルプデスクと、その解決力であるが、その前提として、本人確認は必須である。 事務所から電話する際には、登録済の電話番号なのでスムースであるが、外出先から自分のスマホから電話 […]

2022年1月23日 / 最終更新日時 : 2023年1月22日 cpashimaya 12 税理士業務

税理士業務）客先への納品物や税務署等への提出物を、逐一、巻き物ｐｄｆ化して保存しておく必要ある？

問題の所在 当事務所では、客先への納品物や、税務署等への提出物を編集する際、 ・まず、すべてｐｄｆ化し（エクセルファイルはそのまま） ・印刷したものを、共通の一定の順番バインド（製本）する。 までであり、提出済の控につい […]

2022年1月15日 / 最終更新日時 : 2023年1月22日 cpashimaya 06 法人税

税理士用）電子申告や電子納税を体系的に解説しているサイトは？

問題の所在 電子申告自体は、税理士実務上は、ベンダーが提供する税務ソフト、電子申告ソフトを活用することになる。 他方、電子申告ソフトの対象外である、電子納付等を含めた、税理士向けの解説サイトの備忘メモ。 結論 以下のサイ […]