当事務所用）【2024/5/4時点】税理士業務で、当事務所オリジナルの資料を極力ゼロから作成しない理由は？

問題の所在

ググっていたら、弥生のｈｐに以下のページがあった。

法人（中小企業）の経理業務に役立つ資料

4つは微妙に重複感もあるが(^^)、

この手の話は、これまでもスモールビジネスのお客様と協議してきて、一部はチマチマと当事務所のｈｐのコンテンツとしても自作してきたが、今後は、zoomのときに、

・これを一緒に、ゆっくり読んでいくか、

・予習で紹介し、ポイントだけ読み上げる

↓

当事務所の所長は公認会計士・税理士で経験もソコソコあるので、エクセルやワードでオリジナルの帳票を作ろうと思えば作れないことはない。

テンプレート、説明資料、、、

しかし、極力、作らないようにし、出来合いのもの（失礼！　m(_ _)m）を、単純にそのまま流用するようにする。

どうしても作ったとしても、せいぜい、出来合いのものをベースにし、それを添削する程度に抑える。（例　当事務所の業務記事）

つまり、「極力、出来合いのものを使う。」そのスタンスを維持するため、その根拠を確認した備忘メモ。

（再言であるが）「極力、出来合いのものを使う。」

・例　税理士業で、お客様が使うもの

・例　税理士業で、事務所業務で使うもの。

以下の理由による：

・弥生等の専業業者には、元会計事務所勤務等の人材を数多く採用している。その人たちが専業で考えて作成している。
★累積の経験値、パターンの数は、所長個人のものを凌駕している。
★その人たちが相互レビューして公表しているものなので、言い回しなどは、所長のそれより理解しやすい可能性あり。

・見栄えがよい
★ｐｐｔで作り込むスキルは、所長はやや苦手なので　(^^：)

特記事項なし

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2024年5月29日

2024年6月1日