弥生会計のスマート取引取込で、「未確定の取引」画面で一部の仕訳を削除する方法は?

問題の所在

弥生会計のスマート取引取込の使用割合が上がっているが、未確定の取引の画面の一部の仕訳を削除しようとしたが、直接に削除ボタンがない。

 

結論

(以下で、削除する仕訳を「要削除仕訳」というと)

・未確定の取引の画面で、要削除仕訳の右端の「登録しない」を選択して、

・画面の上の「確定する」をクリックすると、確定済の取引の画面に移動する、、そう。

★「やっぱ必要」となったら、その「確定済の取引」画面上で、登録するをクリックすると、その場で仕訳になるそう。

★「確定済の取引」画面の上部に、登録済と削除済の切り替えボタンがあり、削除したことを視覚で確認できる。

 

理由

具体的な解説が弥生からアップされている:

[未確定の取引]から不要な取引を削除したい

https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=25784#:~:text=%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%81%AE%EF%BC%BB%E6%9C%AA%E7%A2%BA%E5%AE%9A,%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%BD%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

(以下、一部抜粋)

不要な取引は[確定済みの取引]画面に移すことで、[未確定の取引]画面から削除することができます。
なお[確定済みの取引]画面から削除することはできません。

  • スマートメニューの[未確定の取引]をクリックします。[未確定の取引]画面が表示されます。
  • 削除したい取引にチェックを付けます。00027059_001A
  • [選択された取引の操作を行う]にマウスカーソルをあわせて、[取引の登録を「しない」に変更する]をクリックします。
  • [取引の登録]が「しない」に変更されます。
  • 続けて[選択された取引の操作を行う]にマウスカーソルをあわせて[取引を確定する]をクリックします。
  • 確定した取引が[未確定の取引]画面から削除され、[確定済みの取引]画面に移ります。
    • 削除した取引を確認するには[表示切替]で「登録しない」をクリックします。
    • [確定済みの取引]画面から不要な取引を削除することはできません。
    • 誤って「登録しない」として確定した取引は「する」を選択して確定すれば仕訳として登録することができます。

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補足

直感的には、「要削除仕訳は金額欄を0円に上書きしてしまう」。

その方が、その後、取り込まれなくても取り込まれても悪さしないので、気がラク (^^)