顧問先様の弥生会計オンラインを、顧問税理士が見る方法には2通りあるって?

問題の所在

顧問先様が、弥生会計オンラインを使用していて、それを税理士が「見に行く」方法としては、

 (インストール版の)弥生マイポータルから何やら設定して、弥生会計AEで「見に行く」のみ

とばっかり思っていたが、、

 

結論

2通りある。

① 上述の、弥生会計AEで見に行く方法と、

② (web版の)弥生マイポータルから、弥生会計オンラインに、直接、ログインする方法、

がある。

 

端的には、

①→アプリベース→アプリ「弥生マイポータル」からアクセス

②→ウェブベース→マイポータル(web)からアクセス

に大別される:

 

①は以下。まず、アプリの「弥生マイポータル」を起動し、左端の「共有データを開く」をクリック:

▼共有済の会社名のリストから、起動させたい会社名をクリック(右端の矢印記号は無視):

▼すると、黄色バーがポップアップするので、右端の「データを開く」をクリック:

体裁を聞いてくるので、普通に:

弥生会計AEが軌道する:

で、②は以下。同じアプリの弥生マイポータルの、今度は右上の「マイポータル(web)」をクリック:

(当事務所であればエッジが起動し)web画面に遷移する。ここで左端の「顧問先」をクリック:

起動したい顧問先様の名称をクリック:

以下の画面に遷移するので、右端の、文字通り「起動」ボタンをクリック:

 

理由

(以下、弥生のhp)

(以下、一部抜粋)

顧問先とのデータ共有データ共有の上手な使い方

クラウドアプリ

弥生会計 オンライン

顧問先が「弥生会計オンライン」を利用している場合は、共有方法が2種類あります。

A:弥生会計 AEで顧問先の弥生会計 オンラインデータを開く

顧問先が契約している弥生会計 オンラインのデータを、会計事務所の弥生会計 AEで開いて、閲覧・編集する方法です。会計事務所は使い慣れた弥生会計AEで操作できますので安心です。
ただし、いくつかの機能に制限があります。また、弥生会計 AEで開いて閲覧・編集しているときに、スマート取引取込を利用することはできません。

③データ共有設定、顧問先の『弥生会計 オンライン』のデータを、事所内で使用している『弥生会計 AE』上に表示して確認・修正、反映操作により変更内容が反映

B:顧問先が契約している弥生会計 オンラインへ会計事務所がログインする

顧問先が契約している弥生会計 オンラインへ会計事務所が直接ログインする方法です。同じ弥生会計 オンラインを顧問先と同時に操作することができます。なお、顧問先の弥生会計 オンラインへ直接アクセスしている場合は、会計事務所もスマート取引取込を利用することができます。デスクトップアプリのような追加の設定は不要です。

③データ共有設定、顧問先、弥生PAP会員さま、それぞれ弥生会計オンラインに同じデータを閲覧・入力

『弥生会計 オンライン』利用中の顧問先とのデータ共有運用ガイド(PDF)

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補足

なお、やよいの青色(白色)申告オンライン も同様。