顧問先様の弥生会計オンラインを、顧問税理士が見る方法には2通りあるって？

問題の所在

顧問先様が、弥生会計オンラインを使用していて、それを税理士が「見に行く」方法としては、

　（インストール版の）弥生マイポータルから何やら設定して、弥生会計AEで「見に行く」のみ

とばっかり思っていたが、、

結論

2通りある。

①　上述の、弥生会計AEで見に行く方法と、

②　（web版の）弥生マイポータルから、弥生会計オンラインに、直接、ログインする方法、

がある。

端的には、

①→アプリベース→アプリ「弥生マイポータル」からアクセス

②→ウェブベース→マイポータル（web）からアクセス

に大別される：

①は以下。まず、アプリの「弥生マイポータル」を起動し、左端の「共有データを開く」をクリック：

▼共有済の会社名のリストから、起動させたい会社名をクリック（右端の矢印記号は無視）：

▼すると、黄色バーがポップアップするので、右端の「データを開く」をクリック：

▼

体裁を聞いてくるので、普通に：

▼

弥生会計ＡＥが軌道する：

▼

で、②は以下。同じアプリの弥生マイポータルの、今度は右上の「マイポータル（web）」をクリック：

▼

（当事務所であればエッジが起動し）ｗｅｂ画面に遷移する。ここで左端の「顧問先」をクリック：

▼

起動したい顧問先様の名称をクリック：

▼

以下の画面に遷移するので、右端の、文字通り「起動」ボタンをクリック：

理由

（以下、弥生のｈｐ）

▼

（以下、一部抜粋）

弥生会計 オンライン

顧問先が「弥生会計オンライン」を利用している場合は、共有方法が2種類あります。

A：弥生会計 AEで顧問先の弥生会計 オンラインデータを開く

顧問先が契約している弥生会計 オンラインのデータを、会計事務所の弥生会計 AEで開いて、閲覧・編集する方法です。会計事務所は使い慣れた弥生会計AEで操作できますので安心です。
ただし、いくつかの機能に制限があります。また、弥生会計 AEで開いて閲覧・編集しているときに、スマート取引取込を利用することはできません。

B：顧問先が契約している弥生会計 オンラインへ会計事務所がログインする

顧問先が契約している弥生会計 オンラインへ会計事務所が直接ログインする方法です。同じ弥生会計 オンラインを顧問先と同時に操作することができます。なお、顧問先の弥生会計 オンラインへ直接アクセスしている場合は、会計事務所もスマート取引取込を利用することができます。デスクトップアプリのような追加の設定は不要です。

『弥生会計 オンライン』利用中の顧問先とのデータ共有運用ガイド（PDF）

補足

なお、やよいの青色(白色)申告オンライン　も同様。

■