弥生が提供する「記帳代行サービス」の中の、記帳代行用ツールを、顧問先様が使用可能なように説明する記事は？

問題の所在

弥生が提供する「記帳代行サービス」では、

お客様の銀行口座とクレジットカードの口座データを、（お客様や税理士がアクセスするのではなく）弥生のサービスで代わりにアクセスしデータをDLし、仕訳データを作成するところまで、一気通貫でやってくれるが、

顧問先様が弥生会計を契約していなくても、記帳代行用ツールを使用可能とある：

（以下、一部抜粋）

記帳代行用ツール

記帳代行に必要な取引データを取得するためのツールです。顧問先の金融機関/クレジットカード/電子マネーの明細、タブレットPOSレジの売上データなどを自動取得できるようになります。弥生会計を持っていない顧問先も利用できます。

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これを、実際に実施する段取りをググったところ、手間がかかったので、備忘メモ。

以下の①と②（この順番で）：

①

記帳代行用ツールの利用を顧問先に依頼する（弥生会計サポート情報）

②

記帳代行用ツールを使えるようにする（記帳代行用ツールサポート情報）

★とても分かりやすい画面なので、抜粋する必要がない。

特記事項なし

特記事項なし

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2023年2月23日

2023年2月23日