【2023/9/19時点】当事務所用）弥生のサービスの、記帳代行支援サービス、スマート取引取込、スマート証憑管理、をどう使い分ける？
問題の所在
別の記事で、弥生（株）が提供するサービスの、スマート取引取込、記帳代行支援サービス、スマート証憑管理、についてコメントした（↓）
これらの使い分けの仕方は、さまざまであろうが、当事務所の場合を整理する。
また、自計化の場合はＮＡなので、以下では、記帳代行をしている顧問先様を前提。
結論
以下の通り。ポイントは、「ＮＯＴ 顧問先ごと ＢＵＴ 取引ごと」
１）口座連携が可能な、通帳、クレジットカード
１．いわゆる口座連携をする取引
① 記帳代行支援サービス
② スマート取引取込
③ なし（仕訳インポートは選択しない）
２．いわゆる口座連携をしない、通帳、クレジットカード
① 仕訳インポートは選択しない
②、③ なし
２）立替経費のレシート
① 記帳代行支援サービス
② 仕訳インポート（税率を10％と８％軽減で２行書きが前提）
（③ 共有データのお客様のみ、スマート取引取込）
３）売掛金の計上（買掛金の計上）、給与
① 仕訳インポート
②、③ なし
理由
特記事項なし
補足
・売上計上
・CSVデータ対応
は、記帳代行支援サービスでも可能ではあるが、設定が煩雑なので、仕訳インポートでやった方がラク。
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