当事務所用）所得税等確定申告で、お客様から要提出資料のリストアップの方法は？

問題の所在

所得税等確定申告にあたり必要な資料の依頼方法は、以下の事情で煩雑である：

・個々人によって異なるし、

・例えば不動産所得の申告の場合でも、管理会社に依頼している有無で変わる、

・前提なく網羅的にリストアップすると、お客様の側で混乱する

・とくに金融商品の資料が煩雑

結論

・一番、網羅的であると考える、JICPAでの資料リストをみて、

・そこからコピペ

・次年度に添削できるように、顧問先ごとの依頼用紙を設け、毎年改訂する

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし

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