当事務所用）やよいの青色申告オンラインで、スキャナ取込をする際に、当月分以前の日付のレシートの日付はどう入力する？

問題の所在

個人事業主のお客様で、唯一、やよいの青色申告オンライで記帳するお客様がいる。（１期目はご自身で記帳され、２期目から当事務所が記帳をするが、ご自身もやよいの青色申告オンラインを見たいというので）

この場合、いわゆる記帳代行支援サービスが使えないので、やよいの青色申告オンライに同梱されているスマート取引取込のスキャン機能で取り込むことになるが、例えば、「３月分として受領したレシートの中に、１/15のものが混ざると、何もしないと、1/15で起票されてしまい、３月分のレシートフォルダに同梱してあるのに、帳簿内では１月に計上され、泣き別れになる」リスクがある。

この点、記帳代行支援サービスでは、アップ時に摘要欄に共通の言葉を入れ込るので、泣き別れになっても紐づけ、トレースができるが、やよいの青色申告オンラインでは、それができない。

この点に関し、「それはレアケースだから気にしない」というスタンスもありだが、気がついた範囲で最低限のケアだけしておきたいと思い、ちょっと考えた、備忘メモ。

結論

上の例えばの例の場合、スマート取引取込の画面上で、

・日付を　3/31　にし、

・摘要欄の冒頭に　（1/15）　とだけ挿入追記する。

だけ。

理由

最小限のケア　(*^^*)

補足

特記事項なし

■