記帳代行支援サービス導入　④「やよいの青色申告オンラインによる自計化から弥生会計AEによる記帳代行へ変更する際に、記帳代行支援サービスで口座連携を開始する段取りは？

問題の所在

やよいの青色申告オンラインで記帳代行をする際（注）の辛い点は、バインドされている、スマート取引取込のスキャン取込の精度が低すぎて、レシートの仕訳が省力化されない点。

（注）①受注が期中で、会計ソフトを切り替えられない場合や、②お客様の側でも会計ソフトの閲覧をしたいという場合

レシートの記帳は、当事務所では、エクセルインポートか記帳代行支援サービスのレシート取込かの二択のため、最悪の場合、弥生の青色申告オンラインを解約していただき、

ポイントは、

１）税理士側の、弥生マイポータル（Web）上の「顧問先（一覧）」で、従来の登録を削除し、リネイムして新規登録する

★その際、メールアドレスを従来のそれから変更して登録する！！！

★そうしないと、従来と同じメールアドレスだと、以前の契約の方に流れてしまい、その後工程でことごとくトラブルになる！

★なお、この設定の前に、記帳代行支援サービスでスキャン取込（→スマート取引取り込み）を先行していることが多いが、それは基本的には影響がないとのことである。

２）途中のトラブルの原因の大半は、税理士側のダンドリの不首尾のせいで、お客様の従来の弥生ＩＤ（とＰＷ）が悪さをしているだけである。

３）トラブルの解決で、つい、「新規登録のし直し」（＝直前の登録を削除し、新規を作成する）の誘惑に駆られるが、当事務所のようにいくつもメールアドレスを併行して使える方は多くないので、

具体的には、以下の通り：

★下の画面は、リネイムして新登録した直後から：

税理士事務所側から顧問先様へ、記帳代行用ツールの利用開始依頼をキック。下の赤枠線の中の緑枠線をクリック：

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税理士事務所側で、下の赤枠線の中にコメントをいれて送信：

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次に、顧問先様の側での段取り。

以下のリンク先の

記帳代行用ツールを使えるようにする記帳代行用ツールサポート情報

（以下、一部抜粋）

マイポータル（Web）から記帳代行用ツールの利用依頼を行うと、顧問先にメールが送信されます。
顧問先は、メールの内容に従って、URLをクリックして記帳代行用ツールの利用手続きを行います。
記帳代行用ツールの利用を顧問先が承諾すると、スマート証憑管理を会計事務所でも使えるようになります。

顧問先で、受信した記帳代行用ツールの利用依頼メールを開いて、URLをクリックします。マイポータル（Web）の［記帳代行用ツールのご案内］が表示されます。
［記帳代行用ツールの利用手続きを開始する］をクリックします。
マイポータル（Web）のログイン画面が表示されます。
［弥生ID新規登録］をクリックします。
弥生IDの新規登録については、以下のリンクをご確認ください。
弥生IDを新規登録する
弥生IDの登録が完了すると、［事業者（事業グループ）情報登録］画面が表示されるので、必要な情報を入力して登録します。事業者（事業グループ）情報を登録すると、［記帳代行用ツール利用の承諾］画面が表示されます。
「記帳代行用ツールの利用」の［利用する］を選択して、「記帳代行ツール」の利用規約およびプライバシーポリシーの同意にチェックを付けてから、［確認する］をクリックします。
確認画面が表示されるので、内容を確認して［確定する］をクリックします。マイポータルトップに戻り、承諾が完了したことを確認するメッセージが表示されます。

記帳代行用ツールの利用承諾が完了します。