お客様のやよいの青色申告オンラインとの共有ができない場合のリカバリー方法は?

問題の所在

当事務所の弥生マイポータルから、お客様のやよいの青色申告オンラインの共有申請をしたが、当事務所から起動できないトラブルが生じた。

(以下は税理士側から見た弥生マイポータル。右列の「製品起動」にアイコンが表示されない)

弥生PAPヘルプデスクに問い合わせたところ、以下の方法を教えていただいた。その備忘メモ。

 

結論

以下の記事が参考になる:

会計事務所とのデータ共有の流れ<弥生会計 AEと弥生会計 オンラインのデータ共有>| 弥生製品共通 サポート情報 (yayoi-kk.co.jp)

上のリンクをクリックすると、画面が遷移し、

その画面中央にある、=====以下の3つのリンクの2つ目の 「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(顧問先向け) をクリック

(★なお直接には弥生会計オンライン用であるが、やよいの青色申告オンライでも同様とのこと)

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概要の詳細は、以下のデータ共有設定ガイドを参照してください。

「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(弥生PAP会員向け)

「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(顧問先向け)

弥生会計 オンライン利用中の顧問先との「データ共有」運用ガイド

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以下の、「弥生会計オンライン設定ガイド」pdfが開く

「弥生オンライン」データ共有設定ガイド(顧問先向け) (yayoi-kk.co.jp)

1ページ目の 赤四角の白抜き番号の 1 から 12 まで順に確認する。

すると、のべ6ページの5ページ目の以下の、赤四角の白抜き番号の 12 で、

むらさき色枠線の中の「チェック」が漏れている(ハズ)なので、これにチェックを入れ、図の通り「変更する」をクリックする:

 

理由

特記事項なし

 

補足

特記事項なし