「弥生会計オンラインを契約中だが未使用で、記帳代行支援サービスでレシートの仕訳化サービスだけ利用している顧問先様」で、口座連携を開始する段取りは？

問題の所在

当事務所での記帳代行業務のシステムは、以下で、当初はＡ）だったが、Ｂ）が増えてきている。

そして今回、「Ｃ）この事例」の内容へ変更する：

対象	Ａ）仕訳インポートのみ	Ｂ）最近	Ｃ）この事例
会計ソフト	未契約	未契約	契約済（未使用）
レシート	経費立替エクセル	記帳代行支援サービス	記帳代行支援サービス
預金	エクセル化	エクセル化	ここを口座連携へ
クレジットカード	エクセル化	エクセル化	ここを口座連携へ
売上計上	エクセル化	エクセル化	エクセル化

ポイントは、

・これまで記帳代行支援サービスを割り当てていたが、レシートの仕訳化だけだったため、実は顧問先様の側ではさしたる設定もしてない。だから、改めてそれをする。

・それは、①記帳代行ツールを導入してもらう、②口座連携の設定をする、の２つ

・「口座連携の情報が、（休眠中の）弥生会計オンラインへ流れてしまうリスク」があるので、それを回避する段取りをする。

具体的には、以下の通り：

税理士事務所側から顧問先様へ、記帳代行用ツールの利用開始依頼をキック。下の赤枠線の中の緑枠線をクリック：

▼

税理士事務所側で、下の赤枠線の中にコメントをいれて送信：

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次に、顧問先様の側での段取り。

以下のリンク先の

記帳代行用ツールを使えるようにする記帳代行用ツールサポート情報

（以下、一部抜粋）

マイポータル（Web）から記帳代行用ツールの利用依頼を行うと、顧問先にメールが送信されます。
顧問先は、メールの内容に従って、URLをクリックして記帳代行用ツールの利用手続きを行います。
記帳代行用ツールの利用を顧問先が承諾すると、スマート証憑管理を会計事務所でも使えるようになります。

顧問先で、受信した記帳代行用ツールの利用依頼メールを開いて、URLをクリックします。マイポータル（Web）の［記帳代行用ツールのご案内］が表示されます。
［記帳代行用ツールの利用手続きを開始する］をクリックします。
マイポータル（Web）のログイン画面が表示されます。
［弥生ID新規登録］をクリックします。
弥生IDの新規登録については、以下のリンクをご確認ください。
弥生IDを新規登録する
弥生IDの登録が完了すると、［事業者（事業グループ）情報登録］画面が表示されるので、必要な情報を入力して登録します。事業者（事業グループ）情報を登録すると、［記帳代行用ツール利用の承諾］画面が表示されます。
「記帳代行用ツールの利用」の［利用する］を選択して、「記帳代行ツール」の利用規約およびプライバシーポリシーの同意にチェックを付けてから、［確認する］をクリックします。
確認画面が表示されるので、内容を確認して［確定する］をクリックします。マイポータルトップに戻り、承諾が完了したことを確認するメッセージが表示されます。

記帳代行用ツールの利用承諾が完了します。