当事務所用）記帳代行のお客様に、記帳代行支援サービスで、口座連携を依頼するダンドリは？

問題の所在

記帳代行の顧問先様で、記帳代行支援サービスを利用する際には、

１）【現金／立替経費】→　領収証等の仕訳データ作成　→　顧問先様は特に何かは不要

２）【預金、クレジットカード】→　口座連携　→　顧問先様は、「記帳代行用ツール」をＤＬし、登録作業を要する

が必要になる。

当事務所では、記帳代行支援サービスの導入が、当初、全てが１）のケースだったため、２）のダンドリのイメージが抜けていた。

ので、それに特化しての、ダンドリのまとめ。

結論

以下のとおり：

まず、弥生ＰＡＰのトップページの、以下の赤枠線のアイコンをクリック：

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以下の画面の、赤枠線の部分をクリック：

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遷移した画面の下から少し上に戻って、赤枠線の部分をクリック：

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遷移した画面の、以下の赤枠線の部分をクリック：

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ｐｄｆマニュアルが出てくるので、以下のページの、赤枠線の部分をクリックし、次のページへ指示通りに作業していく：

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このあと、次のページへ順番に作業し、ｐ１０６で終了。

→　その次の　ｐ１０７から「ＳＴＥＰ２」として、顧問先様の側での作業の説明画面になる

★このまま、このｐｄｆの記載通りに処理していければOK。

理由

補足

特記事項なし

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