当事務所用）月次決算をする際、スマート取引取込の口座連携で、都合のよい連携の頻度と日を設定することは無意味な理由は？

問題の所在

記帳代行業務では、月次でチェックしたいため、スマート取引取込の取込実行日を、毎月の〇日、のように一定にできるといいのではないかと思ったので、それを調べた備忘メモ。

スマート取引取込の各作業のうち、口座連携の解説は以下：

結論

そもそも、自動更新なので、特定の日に更新する、という発想はない。

→　だから月次決算をする際には以下のダンドリで：

• （自動更新で、例えば、８／１３まで口座連携が済んでいても）自身で、「〇年7月分（＝７／３１までの取引をｃｈ」と意識し、
• 「未確定の取引」画面で、７／３１までの取引だけを「確定」にし（＝８／１以降分は「未定」のまま）

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし

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