当事務所用）「期中、弥生会計オンラインでスマート取引取込で記帳済」から「弥生会計AEで記帳代行サービス利用」へ切り替えるダンドリは？▼工事中

問題の所在

別の記事で、「将来は自計化を希望でも当面記帳代行のお客様であっても、当初から（弥生会計オンラインではなく）弥生会計AEで起票する」旨を整理した：

当事務所用）将来、自計化を希望されている（当面は記帳代行）の顧問先様（個人、法人）の会計ソフトは、弥生会計オンラインと弥生会計AEのいずれか？

したがって、「すでに、期中、弥生会計オンラインでスマート取引取込で走ってしまっている」顧問先様の場合には、

１）その時までの仕訳や期首設定を、弥生会計オンラインからエクスポートし、弥生会計AEへインポートする

２）スマート取引取込で、１週間単位くらいでリアルタイムっぽくスマート取引取込に集計されている未確定取引を会計ソフト側で取り込む設定を、それまでの弥生会計オンラインから弥生会計AEへ切り替える

が必要になるとイメージする。

各々の細かい留意点を備忘メモ。

結論

以下の通り：

上の１）

上の２）

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし■