当事務所用）【2023/1/20時点】所得税の確定申告業務での毎年のルーティンは？

問題の所在

（法人の確定申告業務と異なり）個人の所得税等の確定申告業務では、

・年に1回のやりとりで、お客様の側で１年前のやりとりを失念されることが頻発する、

・同じ時期に対照件数が多く、報酬も法人に比して少額のため、効率よく作業を進める必要がある、

・法人の担当者ではないため、資料提出に漏れが生じたり、新規の内容の共有が漏れることが頻発するリスクがある、

ため、ダンドリが重要になる。その備忘メモ

結論

毎年、以下のルーチン：

０．以下の下準備

１）お見積の確定

・ｈｐの料金表から機械的に金額を算出　→　出精値引きで調整

２）chatwork　と　ドロップボックス　のインフラ整備

・お見積りのときに、やり切る

３）税務業務管理エクセルの、顧問先シートと年末調整シートに追記

特記事項なし

１．ｈｐで告知

参考までに、令和4年度は以下。これを作業スケジュールとタイムスケジュールの羅針盤にする：

ポイントは

・お客様ごとに、上の質問ファイル等を、ドロップボックスにアップ

・お客様ごとに、上のドロップボックスにアップを、通知

（お客様へ）個人の所得税等の確定申告のダンドリのご案内

理由

特記事項なし

補足

特記事項なし

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