（税理士用）（随時更新）弥生会計AEでのスマート取込の使い方のポイントは？

問題の所在

弥生会計AEで、スマート取込を利用していくが、スキャナ取込等の初心者であるため、備忘メモ。

なお、電子帳簿保存法の論点も盛り込みたいが、それは後日。

結論

以下の通り：

• １社あたり、「現金支払いの経費立替のみ」くらいに思っておく。

理由

以下の前提がある。仕方ないが、、、

• 現金立替経費は、エクセルを作ってもらった方が、領収証を受け取ったものリスト代わりになる
  →トラブルリスクの低減になる。
• 通帳は、メモ手書きは取り込まないルール。
• 売上証跡は、取込対象外のルール。

補足

顧客番号が若い分だけ、当事務所で適用可否のグループ分けをすると、以下の通り：

×　01_き

現金エクセルありのため不適用。カードCSVは取捨選択するため不適用

×　04_タ

現金エクセルありのため不適用。預金CSVは取捨選択するため不適用

××　05_06_コ＋技

現金エクセル、預金エクセルはありのため不適用。

×　07_医

事業所得がない

××　08_09_共＋セ

現金エクセル、預金エクセルはありのため不適用。

△×　10_白＋個人

現金エクセルはありか？

個人は、不動産所得のため現金立替経費自体がない

××　11_フ＋ペ

現金エクセルはあり。

〇〇　13_真＋個

真→現金立替経費、預金通帳とも、適用可

個→不動産所得、事業所得とも現金経費は僅少。預金は適用可

×　15_エ

現金エクセルあり。

×　19_サ

現金エクセル、預金エクセルともあり。

？〇　23_か＋個

か→今後

個→現金立替経費たくさん、適用可

〇　29_住

現金経費立替、預金ともに、適用可。

？　30_福

今後。

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