顧問契約後、最初のｍｔｇの際の事前メール

問題の所在

面談ｍｔｇ後に、最初に諸々の事務作業をするが、コロナ禍後は、相対ではなく、電話とzoomでやりとりする。

エントリーシート、口座振替用紙、顧問契約書などを共有するが、まだ、連絡方法も未決で、ドロップボックスも未設定なため、段取りを準備しておく。

・作業は、①インフラ系（chatwork　と　dropbox）、②契約系（エントリーシート、口座振替用紙、顧問契約書）、③資料系、に大別される。

・段取りは、１）tel　と　zoom、２）まずはドロップボックスのインストール！　これができれば②、③はその後にメールベースでも大丈夫。

★上の逆算上、事前には、ドロップボックスの共有通知のため、メールアドレスのgetは必須！

結論

タイトル：最初の諸々の手続のご案内（税理士　嶋矢）

◯◯様

お世話になっております。

表題の件でございますが、

＝＝＝＝＝＝＝以下を順に進めたいと存じます。

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補足

特記事項なし

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