当事務所用）個人の確定申告の、2年目以降の提出資料依頼の効率的な方法は？

問題の所在

所得税の確定申告のシーズンであるが、法人と異なり、個人の資料のやり取りは、以下の事情で、いつも苦労する：

・法人税の場合は担当者（従業員）が仕事として対応頂くので、整理されていることが大半。他方、個人では、社長などのご本人が対応するので、

・利用者識別番号、暗証番号、確定申告等作成コーナーの過年度ファイル等は、税理士側でも持っているので、問題ない。

・昨年と異なる新規のものは、汎用の事前説明資料を配付することで

・実は、前年と同じものを提出してもらう（＝それを指示する）ことが難しい。なぜなら、昨年の資料は、申告が終わった際に、つい、そのままご返却済だから。

そうすると、結論としては、

でいいのであるが、それをマニュアル化する備忘メモ。

結論

以下のとおり：

青色決算書（一般用）_損益計算書_損害保険料⑮

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青色決算書（一般用）_ＰＬ_月別売上及び仕入

青色決算書（一般用）_〇給料賃金の内訳

青色決算書（一般用）_〇利子割引料

青色決算書（一般用）_ＢＳ_定期預金

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申告書B_第一表_予定納付額３８

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申告書B_第二表_〇⑭生命保険控除

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ポイントは、

・ファイル名は、税理士側が峻別できればいいので略記あり

・ファイル名の冒頭に連番を付す要否は、順番はどーでもいいので不要

補足

特記事項なし

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