定型文シリーズ)税理士の顧問契約をご希望の方へのアポ調整のメール

問題の所在

税理士を探している方へ、最初のアポのメール。

注意点は、

① 口上

② 目的は、最初のアポ

③ 事前情報(=当事務所のスタンス、特徴)の提供

④ 依頼人のニーズも承知するが、なにより、お互いの価値観が一致するレンジ内であることを判断していただく

★最優先ポイントは「事前のヒアリングで、安すぎる金額を希望する方」である。この場合、

「安すぎる金額では受嘱しない」
← 「相手が、別の税理士をすぐに探せる状態で」
← 「早めにメール」「金額で急いで協議」(断るなら急いで、とまでは言わない)

が大事になる。

★以下は、Eメールから送信する前提の文で、弥生からご紹介頂いた前提:

 

結論

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タイトル:弥生(株)「会計事務所紹介サービス」からご紹介頂きました、税理士の嶋矢でございます。

株式会社****
***** 様

突然のメールで失礼します。

弥生(株)の「会計事務所紹介サービス」からご連絡を頂きました、
税理士・公認会計士の嶋矢と申します。

**** 様がご入力された、

お客様情報(お電話番号、メルアド等)を
拝見した上で、ご連絡いたしました。
改めまして、
紹介サービスにお問い合わせ頂き、
ありがとうございます。
一度、お電話かzoomで、
お考えやご希望等を伺わせていただきたいと存じます。例えば、以下 のいずれかで、
30分程度、調整可能な時間帯

を、ご返信いただけますでしょうか?

今晩 130(水) 20:00-21:00の間

明日 12/1(木) 10:00-11:30の間 又は 12:30ー17:00の間
あさって 12/2) 11:00ー17:00
の日時以外、例えば、週末や、早朝や夜の時間帯がご希望の場合には、
その旨、コメントください。
併せて、お電話とzoomの、いずれがご希望かも付言ください。▼
なお、当メールへのご返信がないようでしたら、
恐縮ですが、
明日 */*(*)100前後
に、私どもからお電話させていただきます。(末尾****へお電話します)▼
また、事前にご質問等がございましたら、
ご返信に付言頂ければと存じます。=======以下の、
私どもの特徴等をご紹介したリンク先が
ご参考に供しましたら幸甚です。

何卒よろしくお願いいたします。

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弊事務所のhpのトップページの画面の上の方にある、
以下のページをご覧ください。

税理士をお探しの方へ
https://zei-komon.com/?page_id=4964


なお、当事務所の報酬につきましては、
以下をご覧ください:

https://zei-komon.com/?page_id=9539

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嶋矢UFT税理士綜合事務所
公認会計士・税理士
嶋矢 剛
e-mail: tsuyoshi.shimaya@zei-komon.com

【川崎オフィス】
神奈川県川崎市幸区幸町幸町3丁目547−1
tel & fax:044-577-9391
【神田オフィス】
東京都神田小川町1-9 川上ビル2F
tel & fax:03-5280-1177

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